过去10年中,非洲的石油需求增量超过100万桶/天达到近390万桶/天。而非洲石油产量则达到其消费量的两倍以上,但由于缺乏投资、基础设施落后和炼油能力不足使得非洲大陆仍然依靠进口来满足日益增长的燃料需求。有数据表明,目前大多数非洲炼油厂的运营负荷远低于产能,而大多数新建炼油项目仍处于初始概念阶段。因此,造成精炼石油产品进口持续增长。在短期内,到2022年非洲石油需求还将增加近100万桶/天,由2015年的390万桶/天增至2022年的500万桶/天。 随着非洲石油需求和新石油储量不断增加,该地区陆续公布多个新建炼油项目计划,以及一些扩建和改造项目。然而,非洲扩大其境内炼油能力步伐仍然进展缓慢。虽然该地区具备扩大其炼油市场条件,但许多非洲国家宁愿进口精炼石油产品,而不是投资于资本密集型的炼油产能项目。 据美国《烃加工》(HP)建设项目数据库,到2030年非洲已经宣布的下游资本投资已超过140亿美元。大多数非洲下游项目位于尼日利亚和埃及。 阿尔及利亚 该国是非洲大陆的主要天然气生产国和第三大石油生产国。其炼油工业由5家炼油厂组成,总加工能力为2100万吨/年。阿尔及利亚国家油气公司(Sonatrach)已更新了其振兴计划,包括对该国多个炼油厂扩建和改造升级。该计划将使其国内炼油能力提高50%,包括下列规划的新增能力:阿尔及尔炼油厂:由270万吨/年扩至345万吨/年;Arzew炼油厂:由250万吨/年扩至380万吨/年;Skikda炼油厂:由1500万吨/年至1650万吨/日,以及增加一座产能500万吨/年的凝析油拔头炼油厂。该计划还包括在Biskra、HassiMessaoud和Tiaret新建3个500万吨/年的炼油厂。 阿尔及利亚还计划同时提高石化品产量。2016年1月份,Sonatrach与意大利Versalis公司签署了一份谅解备忘录(MoU),将进行Skikda一体化石化厂的可行性研究。该项目将包括一套世界级的乙烷裂化装置,以及丙烯、聚丙烯、甲醇和多重衍生物生产装置。在同一个月内,Sonatrach发起了招标,将在该国建设一个投资近60亿美元的石化项目。 埃及 埃及的燃料需求和炼油能力居非洲首位。在过去10年中其石油和天然气消费量也迅猛增长。由于人口和工业产量不断增加,使用油气的能源需求继续增加以及车辆销售增加,未来埃及石油和天然气消费量还将继续增长。 埃及正在对其下游产业进行大量投资。然而,最大的资本投资仍然是该国的炼油和石化行业。埃及炼油公司(EgyptianRefiningCo.)计划在2017年第一季度投运其投资额37亿美元的产能8.6万桶/天的Mostorod炼油厂。一旦建成投产,该炼油厂将可以解决该国柴油缺口的50%。在开罗以南约245英里,Assiut石油公司正在投资15亿美元对Assiut炼油厂进行现代化改造,该项目将提高炼油厂综合加工能力和效率,将消除该厂重质燃料油的生产,并提高清洁燃料的产量。 中东炼油厂(MIDOR)正投资13亿美元扩建其亚历山大炼油厂。该项目将于2019年前将炼油能力从10万桶/天提高到16万桶/天。据称,MIDOR项目将有助于埃及增产高质量燃料,减少该国对高辛烷值汽油的进口数量,以有效控制人口密集城市如开罗的空气污染。 另外,由于国内对聚合物和石化产品的强劲需求,埃及正在投资超过75亿美元新建两个石化综合厂。新建两个石化综合体,以及其他石化扩建项目,将有助于埃及满足日益增长的国内石化品需求,并减少进口。埃及的碳控股公司(CarbonHoldings)正投资7亿美元建设Tahrir石化公司,该项目预计2019年完工。一旦完成,该石化项目将可生产多达150万吨/年的乙烯以及乙烯衍生物。 在AinSokhna北部约270公里处,SidiKerir石化公司(Sidpec)在塞得港建造一座投资6亿美元、产能20万吨/年的石化厂。该项目计划于2018年年底投产。另外,也在塞得港,TCISanmar正在扩建其聚氯乙烯(PVC)厂。产能20万吨/年的PVC-2项目计划于2020年完成。 莫桑比克和坦桑尼亚 这两个国家正在大力开发海上巨大天然气储量。项目包括勘探和开发(E&P)浮式液化天然气(FLNG)和陆上大型LNG出口终端,东非有望成为新的全球天然气枢纽。 随着在近海Rovuma盆地大型天然气储藏的发现,莫桑比克宣布计划在Afungi建造一个大型LNG出口终端。该终端正由意大利埃尼公司和美国Anadarko公司共同开发。该终端的初始能力将包括两套600万吨/年的LNG液化装置,该项目一期原计划于2018年完成;然而,由于基础设施限制,更现实的完成时间表将在2020年之后。如果需要,该终端生产能力可以扩大到5000万吨/年。 2016年底,埃尼公司批准了其CoralLNG开发的一期项目。该项目将利用该公司在莫桑比克境近海的Area4作业区的FLNG船。该产能达340万吨/年的FLNG船将连接到六个海底气井。 与莫桑比克一样,坦桑尼亚海上天然气重大发现也吸引了大量资本进入勘探和生产活动。为了利用天然气资源,BG集团(由壳牌收购)、Statoil、埃克森美孚和Ophir能源公司计划建设一套两列1000万吨/年的LNG出口终端。该设施将位于南Lindi地区。该项目计划投资300亿美元,仍处于早期阶段,最终投资决策(FID)将在2020年后完成。如果项目顺利实施,将在2025年后投产。 尼日利亚 该国在运营的炼油厂有4家,总计加工能力45万桶/天。由于其国内环境和设备维护不良等原因,该国炼油厂利用率极低。 2016年4月,尼日利亚国家石油公司(NNPC)发起招标,以确定合作伙伴投资该国的炼油部门,包括对该国现有炼油厂进行改造升级和新建项目。1月份埃尼公司与NNPC签署了一份谅解备忘录,对Harcourt港炼油厂进行现代化改造。其他公司,如Chevron、壳牌和道达尔也对该国的炼油工业振兴较为关注。 其中一个拟建炼油项目属于私营部门,Dangote工业有限公司(DIL)将投资90亿美元建设一个炼化综合体,将生产汽油、柴油和航空燃料。该工厂预计2019年开始运营。该项目还包括一个年产75万吨聚丙烯的石化厂,一个服务该国农业部门的年产280万吨尿素和合成氨的化肥厂。 此外,其他尼日利亚生产商也在投资下游石化项目。BrassFertilizer公司计划在Brass岛建立一个世界级的甲醇-合成氨设施。该投资数十亿美元的项目将分两期建设。一期项目包括建设166万吨/年的甲醇和130万吨/年尿素,计划于2020年开始运营。 IndoramaEleme石化有限公司(IEPL)还在Eleme化肥厂扩大投资。该公司在2015年底完成了其投资12亿美元的化肥厂,但又宣布可能再投资22亿美元扩大该设施生产能力。该公司的目标是到2020年建成非洲最大的石化中心。 2016年二季度,尼日利亚LNG(NLNG)宣布计划在其Bonny岛LNG终端新建两套LNG装置,每套产能430万吨/年。该项目完成后将使Bonny岛LNG产能提高到3000万吨/年。该项目的最终投资决策(FID)将于2017年完成。 南非 该国也在实施一项清洁燃料计划,将对该国国内4家炼油厂进行改造升级。清洁燃料计划2(CF2)旨在降低运输燃料中的硫含量。该国的最终目标是实施欧5标准燃料。 投资数十亿美元的CF2项目最初计划于2017年年中开始,但很可能会推迟到2020年或之后实施。由于投资回报率低,该国的炼油厂对进行必要的改造升级犹豫不决。据称,炼油厂改造升级成本可能高达35亿美元,而南非国内炼油厂认为,如果没有一定的政府补贴政策,他们不太可能收回改造项目成本。 为了生产清洁燃料和防止燃料供应短缺,南非国家石油公司PetroSA计划兴建Mthombo项目。投资100亿美元加工能力为30万桶/天的炼油厂将位于伊丽莎白港附近的Coega工业开发区。该项目已被推迟了几次,许多人质疑其可行性。南非政府甚至还与伊朗进行了炼油项目合资谈判。南非正在与伊朗就可能合资新建炼油厂进行谈判,考虑将伊朗原油加工成高品质的低硫运输燃料。