美国出口LNG对全球天然气市场的影响

       一、美国将成为潜在的LNG出口国
       美国德勤（Deloitte）公司于2013年1月9日发布来自美国液化天然气（LNG）出口新的报告：美国LNG出口对全球的影响。根据该报告，将在全球天然气市场中出现“赢家”和“输家”。德勤利用其全球天然气模型进行了评估，其中美国从2016年起将出口60亿立方英尺/天的LNG。这些出口的大部分将由美国页岩气生产推动，在过去几年内页岩气生产增长迅速。
一种情况检验了出口到欧洲（英国和西班牙各30亿立方英尺/天）可能出现的变化，另一种情况出口到亚洲（日本、韩国和印度各20亿立方英尺/天）检验了市场的潜在变动。
       目前，液化天然气（LNG）占全球天然气市场的9％（约400亿立方英尺/天）。在未来的20年中，液化天然气（LNG）出口预估增加200亿立方英尺/天到600亿立方英尺/天，同样地，全球天然气市场将较同期增长近一倍。有多余天然气储量的国家，如美国、澳大利亚、俄罗斯，将有创收的机会。
       全球天然气市场会有很多的变化，即使来自美国的LNG出口没有实现这样一个场景，全球LNG产量在未来20年预计也将增加一倍，无论美国是否参与LNG市场。随着全球LNG供应的增长，有最高需求的一些国家将会设定市场价格。根据该报告，2012年日本的LNG到岸价格约为15美元/百万Btu，或为美国Henry Hub天然气价格的5倍以上。
美国LNG的出口也可望抵消一些天然气出口国的贸易收入和天然气出口量。但是，即使出口60亿立方英尺/天，美国仍将仅取代澳大利亚LNG出口量约10亿立方英尺/天。这个太平洋国家在短期内将取代卡塔尔成为世界上最大的LNG出口国，可望到2030年生产高达250亿立方英尺/天天然气，卡塔尔目前生产约100亿立方英尺/天的天然气。
       美国总统奥巴马于2013年5月7日表示，在中美洲，美国也许能出口液化天然气，以帮助缓解该地区不断增长的能源需求。美国天然气产量激增，很可能在2020年成为天然气净出口国。 中美洲的发电结构中1990年时66％来自水电，30％来自热能，可再生能源占4％；2008年时水电占41％，热能占47％和可再生能源占13％。该地区的需求将会增加更多的能源。据世界银行估计，到2030年，中美洲将需要25亿元，投入电力行业，以满足日益增长的需求。
       北美日益丰富的天然气，主要受到页岩盆地的驱动，促使出口LNG到世界各地将具有重要兴趣。已经提出近15个LNG出口终端，并处于规划和开发的不同阶段。LNG消费客户遍及世界各地，包括日本、韩国、中国、西班牙和印度。
       在2013年5月中旬一份新的报告中，美国能源情报署（EIA）预测，美国最早于2016年将成为LNG净出口国。EIA2013年度能源展望显示，不断增长的国内天然气供应和低的天然气价格，将推动美国LNG出口扩张，出口的一半将产于美国48个州，缘于页岩气生产有较高的产量。另一半将来自阿拉斯加。美国许多新项目的最初目标针对亚太地区不断增长的能源市场，埃克森美孚和卡塔尔已计划推进在得克萨斯州合资的LNG出口设施，可望到2018年开始向英国供应天然气。
       二、LNG出口预测
       美国石油学会于2013年5月17日发布的ICF国际咨询公司研究报告指出，美国LNG出口可望在20年内创造更多的就业机会，而对美国天然气价格的影响微乎其微。这项研究“美国LNG出口：对能源市场和经济的影响”也发现，LNG出口将使美国GDP从2016年〜2035年增加156亿-736亿美元/年。ICF国际咨询公司副总裁Harry Vidas称， ICF使用的基准情景是出口40亿立方英尺，适中情景是出口80亿立方英尺，偏高情景是出口160亿立方英尺。
       惠誉国际评级（Fitch Ratings）在2013年8月23日的报告中称，Master合伙企业(MLPs)公司正在成为新兴的投资美国液化天然气（LNG）出口项目新的参与者。
来自美国能源情报署的年度能源展望（2013年参比情景和高-低增长）审视了美国天然气生产的范围，在2020年液化天然气（LNG）出口量可能达到美国生产量的14-19％。这一假设是到2020年有120亿立方英尺/天出口能力。
       Facts环球能源（FGE）公司于2013年8月27日称，美国天然气的未来价格在很大程度上依赖于LNG出口的开发，其前景尚不明朗。美国能源情报署（EIA）的年度能源展望（AEO）也分析比较了LNG出口的预测与基准情况生产预测。Facts公司的LNG出口预期比EIA的预期要大得多：假设能力充分利用，2020年为4000万吨/年，2025年为近8000万吨，而EIA的年度能源展望（AEO）参比情景为2020年550万吨/年，2030年为近3000万吨/年。在Facts公司预计的速度下，预计通过管道出口到墨西哥加上LNG出口，在EIA的年度能源展望（AEO）参比情景下将可吸收所有天然气生产的增量。AEO参比情景下，价格预测是2025年4.87美元/百万BTU，2030年5.40美元/百万BTU，在2010-2030年期间国内消费年增长率为0.7％。
       三、LNG出口终端建设进展
       埃克森美孚-卡塔尔石油国际公司Golden Pass LNG终端的扩展将需要五年才能完成，并增加到出口能力1560万吨/年。该项目是扩大美国天然气出口唯一来自墨西哥湾沿岸地区一系列拟议项目中的一个，Cheniere能源公司在路易斯安那州的Sabine Pass终端和联合康菲- Michael Smith公司在得克萨斯州自由港的LNG终端，已经与日本和韩国的客户签署天然气供应协议。
俄罗斯经济发展部预测，来自美国新的天然气供应到2016年将迫使俄罗斯天然气工业股份公司降低它的出口价格，以保持全球竞争力。Golden Pass LNG终端可望成为美国第一个项目，最初旨提供欧洲客户。
       目前，Cheniere能源公司的Sabine Pass终端是政府批准出口LNG至非贸易协定国家唯一的设施，这些国家包括日本、韩国和欧盟一些国家。Cheniere公司在2011年获得出口许可后，现在正在增加其Sabine Pass终端液化能力，使之成为世界上第一个双向LNG设施，拥有能力1800万吨/年。韩国KOGAS公司与Cheniere能源公司已于2012年签订了供货合同。日本的大阪煤气公司和中部电力公司也签署协议，将使用自由港LNG设施的1320万吨/年能力，预计将获得出口许可证，在2017年开始运营。
       2013年5月17日，奥巴马政府批准了第二个出口天然气终端项目。美国能源部表示，该部门已经初步授权弗里波特LNG Expansion公司和FLNG液化公司从现有位于得州昆塔纳岛的设施出口14亿立方英尺/天液化天然气（LNG）。弗里波特项目是康菲石油和其它私人投资者的合资项目。美国规定向没有与美国签署自由贸易协议的国家出口天然气必须征得能源部的批准，包括欧洲和亚洲主要的贸易伙伴国。该项目的最终批复还有待联邦能源管理委员会的同意。弗里波特终端项目是奥巴马政府批准的第二个LNG出口项目。此前在2011年5月，Cheniere能源公司位于路易斯安娜州的Sabine Pass出口终端项目被批准向非自由贸易国家出口LNG。
       美国能源部于2013年8月10日表示，有条件地批准查尔斯湖公司（Lake Charles LLC）将LNG出口到一些未与美国签署自由贸易协定国家的应用程序。该合资企业由南联公司（Southern Union Co）和BG集团组成，已获得能源部批准，2011年7月22日已从路易斯安那州查尔斯湖终端出口LNG。查尔斯湖公司已成为接收批准向非自由贸易国家出售美国LNG的第三个LNG出口终端。在环境审查和最终监管机构批准后，该设施有条件地获准在20年内出口高达20亿立方英尺/天天然气。南联附属公司Trunkline LNG公司、TrunklineLNG出口公司和和Trunkline气体公司已向美国联邦能源监管委员会提出请求，建设和运营查尔斯湖LNG项目。其三个LNG系列将能够出口1500万吨/年，即相当于20亿立方英尺/天。预计在2018年开始初步出口。
       德希尼布公司于2013年8月28日宣布，已承揽了Trunkline LNG出口公司位于美国路易斯安那州查尔斯湖现有液化天然气（LNG）进口终端扩建的前期工程和设计（FEED）合同。该潜在的扩能项目包括LNG液化装置，总出口量可达约1500万吨/年，天然气增加供应的大部分来自美国页岩气田，预计将出口到国际市场。液化总能力可望达到3个相同的系列，并拥有相关的公用设施和辅助设施，以及现有LNG卸载、储存和海上设施的重新利用。空气产品公司已被选定为此FEED项目提供其C3MR液化过程技术。德希尼布在休斯敦的运营中心将执行该项合同，并得到德希尼布公司在法国巴黎中心的支持。该项目计划在2014年上半年完成。
       博莱克​​·威奇公司与Kiewit公司于2013年8月17日宣布，已完成Jordan Cove液化项目的前期工程设计（FEED）工作和前期建设规划活动。位于俄勒冈州库斯湾（Coos Bay）的该设施将利用博莱克​​·威奇公司的Prico LNG技术，可用于生产多达600万吨/年的液化天然气（LNG）用于出口。位于美国西海岸的Jordan Cove液化项目将有助于满足可清洁燃烧的天然气全球需求的上升。此外，该设施将提供较短的不太昂贵的运输路线至高需求的亚洲市场。Jordan Cove设施由Veresen公司拥有，将包括两个16万立方米全封闭的LNG储罐及海洋设施，每年可停泊和装载约90艘LNG运输船。